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1979年，紫硫省南部某山区，一场怪病夺去了数十人的性命，只有一名孕妇奇迹般地存活下来，在这个几乎与世隔绝的地方，谣言与希望在恐惧中偷偷蔓延。
这位自称怀孕的女人有一个木偶，名字叫小瘿子，病毒肆虐山村的一个晚上，小瘿子竟然有了生命，它开始了一段噩梦般的旅程，并且逐渐揭开这个山区的神秘面纱。